داستان فیلم ۵۰۰ سال پس از آشوب در بهشت جریان دارد؛ جایی که راهب تانگ از سوی بودا مامور می‌شود تا برای آوردن کتاب‌های مقدس به غرب سفر کند، اما به طور تصادفی شاه میمون را آزاد می‌کند. در حالی که بانو وایت قصد دارد گروهی را که برای شکست دادنش تشکیل شده متلاشی کند، شاه میمون باید برای نجات دنیای خود بجنگد!

سه دوست چینی یک آموزشگاه زبان انگلیسی موفق تاسیس می‌کنند تا به نوجوانان چینی برای تحقق بخشیدن به رویاهایشان کمک کنند.

تسو تسو در دوران پیری، تاکتیک‌های نظامی گذشته، عشق و رابطه‌اش با پسرش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.